+7 (495) 234-00-45

с 10.00 до 18.00

Интегрированные
аудиовизуальные системы
на сайте d2k.ru >>>

Успешный 2007 год: структура продаж на рынке средств визуализации

12.08.2008

Прошедший год для рынка средств визуализации выдался, наверное, самым 'спокойным' за последнюю пятилетку. Хотя это не значит, что он был простым для игроков рынка, может быть даже наоборот. Многим из них пришлось приложить максимум усилий для сохранения своих позиций или же для перелома сложившейся на рынке ситуации.

На протяжении всего года вендорам и дистрибуторам приходилось постоянно держать 'руку на пульсе', планировать закупки, прогнозировать точки спроса и т. д., чтобы не упустить момент активных продаж и предложить продукт конечному покупателю в срок и по оптимальной цене. Зачастую это далеко не тривиальная задача, учитывая, что российский рынок, несмотря на свою привлекательную потенциальную емкость, не может похвастаться оригинальными продуктами, оптимизированными под наш рынок и потребителей. Главная причина тут в том, что основная масса средств визуализации проектируется и разрабатывается, исходя из предпочтений более развитых рынков Европы. Ну, а на российский рынок объемы поставок оборудования до сих пор зачастую формируются по остаточному принципу, что становится очевидным при анализе товарных линеек производителей. Обратной стороной такого распределения товарного предложения становится введение квот на ввоз продукции некоторых вендоров. И как результат, ряду представительств приходится мириться и с дефицитом своей продукции, и потерей долей на российском рынке.

Тем не менее, 2007 г. для данного рынка оказался крайне успешным, причем это относится не только к сегментам, которые традиционно показывали значительный рост продаж, но и для технологических 'аутсайдеров'. Хотя не обошлось и без проблем, связанных со зрелостью рынка, что потребовало от игроков перестройки схем поставок и более пристального внимания к ценообразованию. Первая половина года охарактеризовалась уже традиционной для этого рынка 'перезатаркой' канала, если не по всем сегментам, то по мониторному и телевизионному - уж точно. Хотя уровень 'профицита' продукции и 'зависание' объемов на складах и не достигли такого уровня, который мы наблюдали в 2006 г. для мониторов из-за переоценки их спроса поставщиками.

Конец же года в сегментах мониторов и ЖК-телевизоров ознаменовался обратной ситуацией. Большинство вендоров недооценили спрос, и под новогодние праздники обозначился дефицит продукции (в сегментах мультимедийных проекторов и плазменных телевизоров, в силу небольших их объемов, данный феномен не почувствовался). В мониторном сегменте это привело к выводу в продажу устаревших моделей, которые продолжительное время 'пылились' на складах, что, безусловно, имеет и определенные положительные моменты. А в сегменте ЖК-ТВ произошли изменения в рейтинге торговых марок. Компании, не спрогнозировавшие в должной мере рост продаж и соответственно не озаботившиеся своевременными поставками продукции в необходимом объеме, потеряли доли рынка в крайне выгодный для консьюмерского сегмента сезон предновогодних распродаж. Но говорить о тотальном дефиците телевизионной продукции в конце прошлого года не стоит. К тому же на волне умеренного дефицита некоторые торговые марки весьма удачно отыграли представившуюся возможность и увеличили свое присутствие на рынке.

В целом же рынок средств визуализации в 2007 г. значительно вырос как в натуральном выражении, превысив отметку в 11 млн устройств (что соответствует росту на 22 процента относительно предыдущего года), так и в денежном - более 6 млрд долл. (30 процентов).

По-прежнему лидер рынка - компьютерные мониторы, на долю которых пришлось более 70 процентов поставленных устройств (рис.1), что, однако, почти на 7 процентов ниже, чем в предыдущем году. Снижение произошло  за счет увеличения реальных продаж ЖК-телевизоров, темпы роста которых продолжают оставаться наиболее высокими. По итогам года они составили почти 65 процентов, существенно опередив темпы роста всего рынка средств визуализации. При этом нужно понимать, что если сегмент мониторов практически приблизился к своей потенциальной емкости и уже сейчас значительная доля оборудования идет на замену морально и технически устаревших ЭЛТ-моделей, то ЖК-телевизоры находятся в фазе бурного роста, и мы еще не подошли к потенциальной емкости этого рынка.

Рис. 1. Структура продаж средств визуализации в 2007 г. (в натуральном выражении).

Также стоит отметить значительное увеличение доли телевизоров Высокой Четкости (HD Ready и Full HD), в структуре продаж она уже превысила 70% и продолжает расти. Хотя, на наш взгляд, популярность таких устройств у нас преждевременна, - ведь соответствующего контента в России крайне мало Нужно, однако, помнить, что телевизор покупается не на пару лет, а на пять, а то и десять лет, а это уже большой срок, за который многое может измениться.

 

Лидером продаж этого подсегмента стала компания Samsung, в ведущую группу поставщиков входят компании* LG, Philips, Sharp, Sony и Toshiba.

 

Рынок же плазменных панелей и телевизоров (PDP) в прошедшем году превысил 300 тыс. устройств и вплотную приблизился к своей потенциальной емкости, хотя ряд вендоров нашли "брешь" в политике своих ЖК-конкурентов и конец года явственно это продемонстрировал.

 

Крайняя популярность 32-дюйм ЖК-панелей привела к дефициту этого типоразмера, чем и воспользовались некоторые производители плазмы. Таким образом, практически ушедший с рынка размер плазменных панелей по стечению обстоятельств был возрожден и предложен потребителям по вполне конкурентной цене, хотя и со средними техническими показателями. В результате произошло замедление падения темпов роста в этой диагональной группе.

 

Несмотря на всплеск активности в младшей диагональной группе, прошедший год, как и предыдущий, не привнес новых тенденций в сегмент плазменных телевизоров, и темпы его развития продолжают снижаться. Если год назад мы говорили о 50%-ном росте, то в 2007 г. рынок увеличился всего на 25% в натуральном выражении.

 

В технологическом плане продолжается доминирование панелей с диагональю 42 дюйма, доля которых составила почти 80% продаж. При этом основные продажи в натуральном выражении пришлись на устройства с базовым разрешением не 852x480, как это было в предыдущие годы, а уже на 1024x768.

 

Кроме того, наметился структурный сдвиг в сторону 50- (55-) дюйм панелей - по итогам года они достигли 17% продаж. Стоит также отметить, что из всех основных диагональных групп именно эта (устройства с диагональю 50 дюймов и более) за прошедший год не только не показала снижения темпов роста, а даже повысила их на полпункта.

 

Безоговорочным лидером данного подсегмента по итогам года стала марка Panasonic. В группу ведущих брендов входят компании* LG, Philips, Pioneer и Samsung.

 

Мультимедийные проекторы

 

Объем продаж сегмента мультимедийных проекторов - MMP (включает data-проекторы и кинотеатральные устройства) в 2007 г. превысил 130 тыс. устройств, что на 48% больше, чем годом ранее. То есть уже второй год подряд проекторный сегмент демонстрирует вполне удовлетворительные темпы роста. При этом одна из его особенностей заключается в том, что значительные объемы поставок ММР зависят от регулярно проводимых государственных тендеров, в частности, в сфере образования, которые теперь проходят на региональном уровне, а не на федеральном, как это было в 2002 и 2004 гг. Но выделять отдельной строкой поставки проекторов в сферу образования, на наш взгляд, уже нет необходимости, так как эти тендеры давно стали неотъемлемой чертой данного сегмента, без которой нельзя представить проекторное направление ни в России, ни в мире.

 

Из технологических тенденций стоит отметить продолжающийся рост доли XGA-устройств, достигших по итогам года почти 60% в натуральном выражении, в то время как продажи ММР с базовым разрешением SVGA снизились почти до 35%. Данный тренд вполне закономерен, учитывая, что основным источником сигнала (развлекательный сегмент пока оставляем за скобками) является компьютер (стационарный или переносной), массовое разрешение которого уже давно переросло не только SVGA, но даже XGA. Тем не менее "родное" разрешение проекторов еще недотягивает до параметров современных компьютерных, а более высокое разрешение остается крайне непривлекательным по стоимости. В 2007 г. на долю проекторов с "родным" разрешением SXGA и выше пришлось менее 0,2% продаж.

 

Еще одно значимое событие в сегменте проекторов - вывод рядом вендоров на рынок бизнес-устройств с "родным" широким разрешением. Участники рынка, конечно же, не оставили данное событие без внимания, тем более что это оказалось весьма актуально в рамках современных компьютерных тенденций.

 

Отметим также, что пока на рынке продолжают доминировать ММР, разработанные на базе DLP-технологии. С 2004 г. такие проекторы показывали непрекращающийся рост в структуре продаж, достигнув в 2006 г. отметки почти в 62%, но по итогам прошлого года их доля немного снизилась. К тому же с прошлого года мы наблюдаем нечто подобное и в актуальной товарной номенклатуре, где по итогам года наблюдался технологический паритет. То есть преимущество DLP уже поставлено под вопрос, а к чему это приведет, мы увидим в ближайшее время.

 

Рис. 2. Динамика структуры продаж мультимедийных проекторов по технологиям.

 

Идя навстречу общерыночным тенденциям, с этого года мы ввели новую классификацию, которая учитывает целый комплекс технических параметров и задает позиционирование по одной из ключевых рыночных ниш: офисные (включая образование), кинотеатральные или развлекательные и универсальные, которые могут с достаточной эффективность использоваться практически повсюду. Если основываться на этой сегментации, очевидно, что в структуре продаж MMP последнего времени доминировали офисные аппараты, они занимали почти 70% продаж. Это связано с тем, что в бизнесе такие устройства лучше удовлетворяли потребности в презентациях, чем альтернативные панельные технологии. Кроме того, благодаря нацпроектам, проекторы для учебных классов закупались в образовательный сегмент в массовых количествах.

 

Проекторы для дома и развлекательных центров или video-устройства уже несколько лет подряд продолжают удерживать долю продаж на уровне 7% в натуральном выражении, тогда как в денежном их доля заметно выше. И это неудивительно, поскольку технология малопонятна для массового покупателя, а количество потребителей-новаторов ограничено. Однако можно надеяться, что в свое время проекторы найдут дорогу на домашний рынок через пользователей, опробовавших их на рабочих местах. По нашему прогнозу это случится только после того, как конкурирующая и более понятная и "доступная" плоскопанельная технология уже перестанет удовлетворять пользователей (то есть после 2010 г., когда, по нашим прогнозам, произойдет основное насыщение телевизионного рынка плоскопанельными устройствами), желающих смотреть фильмы в настоящем кинотеатральном качестве. Но производителям ММР нужно быть готовым к тому, что тогда уже будут востребованы аппараты в основном с HD-разрешением.

 

По итогам года в лидирующую группу, показавшую значительные объемы продаж, вошли компании* Acer, BenQ, Epson, NEC, Sanyo и Toshiba, в сумме на них пришлось более 70% в натуральном выражении.

 

* Компании перечислены в алфавитном порядке.

 

 


Автор публикации:  Алексей Комаров

Возврат к списку

Ваша корзина: 0 товаров
Перейти в корзину
Новости

Широкоформатные жк-дисплеи Samsung доступны к заказу в "Делайт 2000"

Модель Samsung SH37F разработана специально для использования в качестве информационного табло.

Компания «Делайт 2000» предлагает жк-панели NEC с возможностью работы 24/7/365

Дисплеи с разрешением UHD (3840x2160) предназначены для использования в общественных местах.
Новости
20.06.2017

Широкоформатные жк-дисплеи Samsung доступны к заказу в "Делайт 2000"

14.06.2017

Компания «Делайт 2000» предлагает жк-панели NEC с возможностью работы 24/7/365

06.06.2017

Компания «Делайт 2000» представляет интерактивные проекторы Epson серии EB-1400